למשרדי הנהלת חשבונות · פורטל צוות
הלקוחות מפיקים, אתם רואים הכל בפורטל
במקום לרדוף אחרי חומר, המשרד עובד באותה מערכת שבה הלקוחות מפיקים: סוקר מסמכים, עוקב אחרי החיבור לרשות המיסים ומגיש דוח מע״מ ומבנה אחיד מאותם נתונים, ללא ייצוא וללא הקלדה חוזרת.
מה המשרד עושה בפורטל
מהמסמך של הלקוח ועד הדוח, בלי לעבור מערכת
סקירת המשרד והלקוחות
כל הלקוחות במסך אחד: מסמכים חדשים, ממתינים לאישור, מחוברים לרשות המיסים ושגיאות, עם חיפוש לפי שם, ח.פ או טלפון.
סקירת מסמכים
המסמך המקורי לצד השדות שחולצו: סוג, מספר, תאריך, לקוח, סכום ואישור מס, ומעבר מהיר למסמך הבא.
פקודות יומן
כל מסמך הופך לפקודת יומן עם חשבון חובה, חשבון זכות וסטטוס שידור, לצד פקודות ידניות מהקליטה.
דו"ח מע"מ (PCN874)
עסקאות חייבות, פטורות, מע״מ עסקאות ותשומות ומע״מ לתשלום, מהמסמכים ששודרו, עם רשימת ״לא נכלל בדוח״ והסיבה.
איך זה עובדמבנה אחיד (BKMVDATA)
קובץ המבנה האחיד לביקורת מופק מאותן פקודות יומן, בקידוד שרשות המיסים דורשת.
איך זה עובדחיבור לרשות המיסים לכל לקוח
כל לקוח מחובר בחיבור OAuth2 משלו; המשרד רואה מי מחובר, מי לא, ומה ממתין לאישור.
סקירה
המסמך והשדות שלו, זה לצד זה
כל מסמך שהלקוח הפיק או העלה מגיע לסקירה עם השדות שחולצו ממנו. מאשרים, מתקנים או מחזירים, ועוברים לבא.
- המסמך המקורי לצד נתוני המסמך
- סטטוס אישור מרשות המיסים
- הקודם / הבא: סקירה של תור שלם
פקודות יומן
כל מסמך הוא כבר פקודת יומן
חשבון חובה, חשבון זכות, סוג תנועה וסטטוס שידור נגזרים מהמסמך ומהגדרות הלקוח. מה שטרם שודר מסומן, ומה ששודר נעול.
- טרם שודר → שודר → נעול
- קליטה ידנית לפקודות שאין להן מסמך
- אותו יומן שממנו נבנים הדוחות
דיווח
דו"ח המע"מ נבנה מהמסמכים ששודרו
תצוגה מקדימה לפני ההגשה, פירוט מה נכלל ומה לא, ולמה, ואז הפקת הדוח. את קובץ המבנה האחיד מפיקים מאותו מקום.
- PCN874 לתקופת דיווח, מהשידורים בפועל
- רשימת ״לא נכלל בדוח״ עם סיבה בעברית
- BKMVDATA לביקורת, בקידוד הנדרש
איך זה נראה במשרד
אותה מערכת, שני צדדים של אותו שולחן
הלקוח מפיק מהנייד או מהפאנל; המשרד סוקר, מנהל את היומן ומגיש, מאותם מסמכים, באותו רגע.
עוד ב-Classer
אותם מסמכים, מכל מקום שעובדים ממנו
מעבירים את המשרד לעבוד על אותם נתונים כמו הלקוחות
נשמח להראות את הפורטל על הלקוחות שלכם ולדבר על מעבר מסודר.